Guides pratiques
Comment choisir et vérifier un professionnel. 3 guides publiés.
3 guides publiés
- Ce que vous y trouvez
- Choisir un conseiller en gestion de patrimoine engage souvent des décisions importantes - placements, immobilier, retraite, transmission. Voici les critères à passer en revue avant de lui confier son patrimoine.
- Ce que vous y trouvez
- L'ORIAS est le registre officiel des intermédiaires en assurance, banque et finance. Vérifier qu'un cabinet y est immatriculé - et que son immatriculation est active - est la première précaution avant de lui confier quoi que ce soit.
- Ce que vous y trouvez
- CGP, CIF, COBSP, COA… derrière ces sigles se cachent des métiers et des statuts différents, qu'un même cabinet cumule souvent. Voici comment les distinguer.
Vérifier un acteur
Ce conseiller est-il enregistré ?
Cette banque est-elle agréée ?
Cet assureur est-il autorisé ?
Ce professionnel de l'immobilier a-t-il une carte ?
Cette plateforme crypto est-elle autorisée ?
Ce site de crowdfunding est-il régulé ?
Cette offre en vin, or, forêts ou diamants est-elle enregistrée ?
⚠️ Cet acteur est-il signalé ?