Palmarès de l'Investissement et du Patrimoine 2025

Décerné par le Groupe Inter Invest, en partenariat avec CFNEWS · Édition 2025 · 17 lauréats

Ce prix est décerné par la profession. Dix-sept prix remis le 22 janvier 2026 au Cercle de l'Union Interalliée, devant plus de 150 professionnels du secteur. Quatre familles de prix : expertise régionale, expertise nationale, expertise produit et expertise remarquable. Les lauréats sont des conseillers en gestion de patrimoine, des groupements, des family offices et des banques privées, distingués sur l'année 2025.

Lauréats

Prix de l'Expertise Régionale : Île-de-France

Lauréat: Patrimy · PARIS

Prix de l'Expertise Régionale : Nord-Est

Lauréat: DS Finance · MARCQ-EN-BARŒUL

Prix de l'Expertise Régionale : Nord-Ouest

Lauréat: ID Patrimoine · LAGORD

Prix de l'Expertise Régionale : Sud-Est

Lauréat: MGA · COURNON-D'AUVERGNE

Prix de l'Expertise Nationale : Réseau de CGP

Lauréat: Patrimmofi · PARIS

Prix de l'Expertise Nationale : Banque privée

Lauréat: Rothschild Martin Maurel · PARIS

Prix de l'Expertise Produit : Assurance vie

Lauréat: Swiss Life Banque Privée

Prix de l'Expertise Produit : Private Equity

Lauréat: Private Equity Valley · PARIS

Prix de l'Expertise Produit : Immobilier

Lauréat: Euodia · NEUILLY-SUR-SEINE

Prix de l'Expertise Produit : Ingénierie patrimoniale

Lauréat: Financière d'Orion · QUIMPER

Prix de l'Expertise Remarquable : Impact

Lauréat: Keepers · MARCQ-EN-BARŒUL

Prix de l'Expertise Remarquable : Croissance

Lauréat: Synalp · MERY

Prix de l'Expertise Remarquable : Innovation

Lauréat: Rockfi · PARIS

Prix de l'Expertise Remarquable : Moins de 40 ans

Lauréat: Cabinet GAMA · Guillaume Molmy · PARIS

Comment les lauréats sont désignés

Ce sont les fournisseurs qui élisent les conseillers, et non l'inverse : plus de 500 experts en structuration de produits financiers et de services ont été consultés pour désigner les lauréats. Les cabinets ne se portent pas candidats, il n'y a donc pas de dossier à déposer pour figurer au palmarès. Ce que ce classement mesure est la reconnaissance par les producteurs de produits financiers, pas la satisfaction des clients des cabinets distingués.

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17 lauréats, dont 16 avec une fiche dans l'annuaire. Source : le Groupe Inter Invest, en partenariat avec CFNEWS, communiqué officiel.

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