Serenitys Patrimoine

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SIREN

823597473

SIRET (siège)

—

Forme juridique

—

Code APE

—

Capital

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Création

—

État administratif (INSEE)

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Date de radiation (INPI)

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Statut (INPI)

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Effectifs (INSEE)

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Catégorie

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Objet social

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Siège

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Téléphone

0177350417

Email

aty@serenityspatrimoine.com

Site web

http://Www.Serenityspatrimoine.com

Réseaux sociaux

https://www.instagram.com/serenityspatrimoine, https://www.linkedin.com/company/serenitys-patrimoine/

Adresse (scrapée)

15 rue Arsène Houssaye 75008 Paris

Chambre / association

La Compagnie des CGP

Catégories ORIAS

CIF, COA, COBSP

N° ORIAS

16006522

Carte T

—

Agrément AMF

—

Statut juridique

Radié

Expérience

+ 10 ans

Effectifs (scrapé)

2 à 10 collaborateurs

Note avis

5,0

Nb avis

330

Description

Serenitys Patrimoine est un cabinet de conseil et d’ingénierie patrimoniale spécialisé dans la gestion de l’ensemble des problématiques patrimoniales: – valorisation du patrimoine – placement de l’épargne, – optimisation fiscale, – préparation de la retraite, – conseil en investissement immobilier – transmission du patrimoine personnel ou professionnel – protection de la famille… autant de domaines pour lesquels nos clients ont besoin d’être accompagnés et conseillés. Notre mission consiste à comprendre et analyser la situation patrimoniale de nos clients afin de leur proposer des solutions sur-mesure et adaptées à leurs besoins et leurs objectifs de vie. Vous connaitre, être à l’écoute de vos choix, comprendre vos objectifs patrimoniaux ainsi que votre rapport aux risques est essentiel dans notre métier. Pour cela, nous souhaitons intégrer une dimension humaine et créer un lien de confiance qui se tisse dans le temps. Très souvent les solutions proposées sont biaisées par le fait que les conseillers (bancaires ou assureurs) sont à la fois juges et parties. N’ayant aucun produits « maisons » à proposer, nous recherchons toujours la solution et les produits les plus adaptés à vos besoins, chez tous les partenaires susceptibles de pouvoir offrir la solution qui vous conviendra le mieux. De plus, cette architecture ouverte nous permettra toujours de traiter vos problématiques de manière globale en allant chercher chez les meilleures solutions de chaque partenaire . Faire confiance à Serenitys Patrimoine, c’est s’entourer de professionnels qualifiés et réactifs, qui vous apporteront un service personnalisé avec l’engagement d’un suivi régulier.

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