Hexa Patrimoine Val de Saône – Monts d’Or

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SIREN

938643806

SIRET (siège)

93864380600012

Forme juridique

SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle

Code APE

6619B

Capital

1000.00

Création

2024-12-24

État administratif (INSEE)

Actif

Date de radiation (INPI)

—

Statut (INPI)

active

Effectifs (INSEE)

NN

Catégorie

—

Objet social

- le conseil en gestion de patrimoine pour les particuliers et les professionnels, le conseil en affaires et gestion. - Conseiller en investissements financiers - Transactions sur immeuble et fonds de commerce - le courtage en opérations de banque et en services de paiement, - le conseil, la commercialisation des produits immobiliers ainsi que toutes les opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières annexes ou connexes s'y rapportant de manière directe ou indirecte. - agence commerciale, commercialisation de produits d'assurance et de capitalisation, courtage de tous produits d'assurance. - l'enseignement, la formation professionnelle sous toutes ses formes non continue et non certifiante, sur tous supports à destination de tout public dans les domaines précités. - le tout directement ou indirectement, par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation ou de prise de dation en location ou location-gérance de tous biens et autres droits, et toutes activités y afférent directement ou indirectement.

Siège

190 Avenue Général Franck de Peyronnet

Téléphone

0611663375

Email

p.arnold@hexa-patrimoine.com

Site web

https://hexapatrimoine.com/val-de-saone/

Réseaux sociaux

http://www.linkedin.com/in/philippe-arnold-03870814a

Adresse (scrapée)

350 route du Tilleul, Bâtiment A 69270 Cailloux-sur-fontaines

Chambre / association

ANACOFI

Catégories ORIAS

CIF, COA

N° ORIAS

25003165

Carte T

CPI69012025000000015

Agrément AMF

—

Statut juridique

Radié

Expérience

1 à 5 ans

Effectifs (scrapé)

0 à 1 collaborateurs

Note avis

5,0

Nb avis

2

Description

Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), franchisé Hexa Patrimoine, titulaire du CCP AUREP et des habilitations CIF (Conseiller en Investissements Financiers) et COA (Courtier en Assurances), j’exerce avec un positionnement résolument orienté conseil patrimonial global et ingénierie financière sur mesure. J’accompagne dirigeants d’entreprise, chefs d’entreprise, cadres supérieurs et familles patrimoniales dans la structuration, l’optimisation et le pilotage de leur patrimoine privé et professionnel — avec une approche indépendante, objective et inscrite dans la durée. Entrepreneurs & dirigeants — mon cœur de métier : J’interviens spécifiquement sur la gestion de trésorerie excédentaire d’entreprise, le réinvestissement de produits de cession, la gestion de plus-values mobilières et immobilières, et la structuration patrimoniale post-cession. Chaque stratégie est construite en cohérence avec les projets personnels et professionnels du dirigeant. Placements financiers & allocation d’actifs : mon champ d’intervention couvre l’ensemble des classes d’actifs : assurance-vie, PEA, compte-titres, contrats de capitalisation, SCPI, SCI, produits structurés, private equity, actifs non cotés — dans une logique de diversification patrimoniale, de maîtrise du risque et d’optimisation fiscale. Ingénierie patrimoniale & transmission : j’accompagne également mes clients sur les enjeux de transmission de patrimoine, de donation, de démembrement de propriété, de structuration via SCI ou holding patrimoniale, et de préparation à la retraite (PER, sortie en capital, revenus différés). Mon approche : un diagnostic patrimonial complet en amont. Des recommandations indépendantes, documentées, adaptées à chaque situation. Un suivi dans le temps et une coordination avec les autres professionnels du client — notaire, expert-comptable, avocat fiscaliste — pour garantir une vision globale et cohérente.

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