Financière de La Clarté

🔒 Non public — interne, temporaire (à retirer) · annuaire_cabinets/carto_entites — non affiché publiquement

SIREN

913784682

SIRET (siège)

91378468200027

Forme juridique

Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)

Code APE

6619B

Capital

4000.00

Création

2022-05-23

État administratif (INSEE)

Actif

Date de radiation (INPI)

—

Statut (INPI)

active

Effectifs (INSEE)

NN

Catégorie

PME

Objet social

- Le conseil en investissements financiers ; - Le conseil en gestion de patrimoine ; Le conseil pour la gestion et les affaires ; Activités d'agent et de courtage en assurance ; Intermédiaire en assurance ; Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ; Transactions sur immeubles et fonds de commerce ; Toutes activités de formation et consulting dans tous secteurs à domicile ou en structure ; Prestations de conseil et accompagnement auprès des particuliers, des entreprises, des collectivités et autres organismes publics ou privés. Ainsi que toute opération ou prestation se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ;

Siège

15 AV Baron Lacrosse

Téléphone

0120240000

Email

tlf@financiere-de-la-clarte.fr

Site web

https://www.financiere-de-la-clarte.fr/

Réseaux sociaux

https://twitter.com/de_La_Clarte, https://www.linkedin.com/company/financiere-de-la-clarte/

Adresse (scrapée)

15 Avenue Baron Lacrosse 29850 Gouesnou

Chambre / association

La Compagnie des CGP

Catégories ORIAS

CIF, COA

N° ORIAS

22005004

Carte T

CPI29012024000000004

Agrément AMF

—

Statut juridique

Radié

Expérience

1 à 5 ans

Effectifs (scrapé)

2 à 10 collaborateurs

Note avis

5,0

Nb avis

8

Description

Qui sommes-nous Fondé en 2022 à Brest, Financière de La Clarté est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant au service des familles et des dirigeants qui refusent les solutions standardisées. Composé de cinq experts patrimoniaux, le cabinet intervient depuis ses bureaux de Brest, Lorient et Paris pour offrir un accompagnement de proximité, quel que soit le lieu de vie de ses clients. Notre approche Notre philosophie tient en trois mots : transparence, pédagogie et durée. Nous prenons le temps de comprendre la situation de chaque client dans sa globalité, ses actifs, ses objectifs, ses contraintes et ses valeurs, pour construire avec lui une stratégie patrimoniale cohérente et robuste. Chez Financière de La Clarté, il n’y a pas de conseil générique : chaque recommandation est le fruit d’une analyse approfondie et d’un dialogue sincère. « Il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. » — Sénèque Nos expertises Le cabinet intervient sur l’ensemble du champ patrimonial : bilan patrimonial, audit financier, optimisation fiscale, allocation d’actifs et gestion pilotée. Financière de La Clarté propose également des portefeuilles de conviction — le Portefeuille Value Monde et le Portefeuille Citadelle — ainsi que le Fonds de La Clarté, pour les clients souhaitant une gestion active et structurée. Chaque solution est construite sur le long terme, avec une attention particulière portée à la préservation et à la transmission du patrimoine familial. Reconnaissances et garanties Financière de La Clarté a été distinguée trois années consécutives (2023, 2024 et 2025) dans le classement Décideurs des meilleurs cabinets de gestion de patrimoine du Grand Ouest, et figure au classement 2024 et 2026 des « 100 qui font le patrimoine » du Grand Forum du Patrimoine. Cabinet adhérent à la CNCGP, immatriculé à l’ORIAS (n° 22005004) en qualité de conseiller en investissements financiers et courtier en assurance, tous ses membres sont certifiés par l’Autorité des Marchés Financiers. Site Internet

html

présent — 363163 caractères

texte

présent — 9314 caractères

liens

présent — 109 élément(s)

images

présent — 10 élément(s)