Cap Patrimonial

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SIREN

791548183

SIRET (siège)

79154818300023

Forme juridique

SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle

Code APE

7022Z

Capital

15000.00

Création

2013-03-04

État administratif (INSEE)

Actif

Date de radiation (INPI)

—

Statut (INPI)

active

Effectifs (INSEE)

01

Catégorie

PME

Objet social

Conseil en gestion de patrimoine, courtage d'assurances, courtage d'opérations de banque et services de paiement, transactions immobilières sur immeubles et fonds de commerce, conseil en investissement financier, conseil aux entreprises, formation professionnelle et universitaire conseil en défiscalisation, intermédiation en opérations de bourses.

Siège

53 BD LEON-GAMBETTA

Téléphone

0120180000

Email

n.dumas@cap-patrimonial.com

Site web

—

Réseaux sociaux

—

Adresse (scrapée)

53 Bd Léon Gambetta 46000 Cahors

Chambre / association

ANACOFI

Catégories ORIAS

CIF, COA, COBSP

N° ORIAS

13003135

Carte T

CPI46012018000025461

Agrément AMF

—

Statut juridique

Radié

Expérience

ND

Effectifs (scrapé)

—

Note avis

5,0

Nb avis

1

Description

Cap Patrimonial vous propose, de façon indépendante, des conseils et solutions dans la gestion de votre patrimoine. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, notre approche sera globale et personnalisée dans le but de répondre au plus juste à vos objectifs et à l’ensemble de vos préoccupations patrimoniales. Notre équipe est issue du milieu notarial, juridique, bancaire et financier. Elle met à votre service l’ensemble de ses compétences afin de vous apporter l’expertise, le conseil et le suivi le plus adapté à vos besoins, et ainsi vous accompagner de façon durable à tous les moments-clés de votre vie. Le conseil en gestion de patrimoine est un métier complexe, et exige de solides compétences et qualités dans des domaines aussi nombreux que variés : droit civil (régimes matrimoniaux, droits de succession), droit fiscal, droit des assurances, droit des sociétés, connaissances en économie, en immobilier et finance (investissement financier, investissement immobilier, opérations boursières, gestion d’actifs, etc.). La particularité de Cap Patrimonial est de pouvoir s’appuyer sur une réelle expertise de la plupart de ces domaines, car cette technicité nous paraît indispensable et sert de base à notre métier.

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